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墨迹天气上市,只靠广告真的行吗?

墨迹天气上市,只靠广告真的行吗?
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2016-12-26 14:25   -Aa +Aa

美图公司赴港上市后之后,作为天气类应用独角兽的墨迹天气宣布也要上市了,而且是在创业板上市,最高募集资金3.38亿元。据证监会日前公告显示,墨迹天气已于近日提交了创业板招股书,墨迹天气拟公开发售不超过总股本25%的股份。在其重要股东名单中,创新工场、阿里系和盛大系资本皆为其重要股东。从其招股书中可以知道,墨迹天气2016年上半年最大的5大最终客户分别为深圳腾讯、京东、大众汽车、伊利、上海通用。


墨迹天气的主营业务为基于移动互联网平台的气象信息服务和广告信息服务,通过移动工具应用“墨迹天气 App”为用户提供免费的天气预报、时景社区、新闻及生活资讯等服务,以向用户展示或推荐品牌广告和效果广告的方式为各类商业广告客户提供基于移动互联网平台的广告营销服务,并向用户销售与气象信息服务相关的智能硬件等产品。

从上面的数据可以看出,月活跃用户数为1.07亿,在天气应用领域渗透率达到56.67%。在墨迹天气的招股书中显示,目前已经积累了4.7亿的安装量,日活有3500万。月活过亿的公司不多,单从用户数据来看还是挺有价值的。在2016年11月的App排行榜单中,墨迹天气排在整体第23位,也算是一家知名度非常高的公司,就连苹果App Store和众多安卓应用商店的天气类目,也都是用墨迹天气的logo作为类目logo的。这么一家用户数亿的公司,2016年上半年的营收额为1.07亿元,也就是说其单用户ARPU值为0.15元人民币。

2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-6 月,发行人互联网广告信息服务收入占比分别为 97.25%、94.84%、98.10%和 98.70%。发行人主要产品和盈利模式较为单一。墨迹天气 App 拥有庞大的用户群体,形成了显著的广告投放媒体价值,如果墨迹天气 App 未来用户量下降、气象服务能力或广告信息服务能力下降,将会对公司经营产生不利影响。


而大部分工具型产品的商业化,广告都是占比很高的,墨迹天气的品牌广告和效果广告加起来占比能达到98.7%。同样是工具型产品为主的公司,猎豹移动在2016年上半年的在线广告营收为19.31亿元,截止Q2的月活跃用户为6.23亿。


尽管墨迹天气号称提供了开屏广告、首页banner、穿衣助手、feed流、天气详情页banner、时景社区等多个广告位置的入口,但是位置虽多,但是可触及的用户实在有限。

来看第三方的监测数据,用户最活跃的时间就是在早上6点到9点之间,这是用户起床后的时间,为什么需要使用墨迹天气呢?出门前看看天气,决定是否需要加衣服和带伞。这个时间点对于普通用户而言是急着出门的,并非闲暇时间,而且作为一个工具型产品,用户对它有着非常明确的目的需求,按照张小龙的话就是「用完即走」,根本不会停留。


对于试图希望广告变现的产品,都很重视广告的展现,毕竟不管是品牌广告还是效果广告,能够触及到用户才能产生价值,品牌广告是得让用户看到,效果广告是得让用户去点击。当然墨迹天气也并非没有在提高使用频次和延长用户使用时间上下功夫,时景社区、新闻和生活资讯是墨迹从内容属性方向的尝试,然而这几个点都没多大用处。


在墨迹天气的招股书中显示,目前排名前五的大客户贡献的营收占据了整体收入的79.51%,这里面包含腾讯、阿里、蓝标,过于集中的客户分布也意味着较高的风险性。这是一个存量市场,一旦墨迹天气的用户数据开始下降,其广告变现的空间也将遭遇天花板。


墨迹天气还在招股书中披露了未来三年目标,希望实现从功能类App运营商到互联网综合气象服务提供商的发展升级。在提高预报精度和产品体验的同时,一方面大力发展海外业务,开拓海外市场,另一方面以气象大数据为基础,将软件服务和硬件产品逐渐融合,为用户提供更加生活化、场景化的“天气 ”气象服务。同时积极探索ToB业务,为行业客户和政府客户提供定制化的气象产品和服务,降低极端气候灾害风险,提升经营管理效率。


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